機構不甘守成 大宗交易活躍 伺機而動捕捉機會

機構不甘守成 大宗交易活躍 伺機而動捕捉機會

(原標題:機構不甘守成 大宗交易露端倪)

進入四季度,A股市場震盪盤整。臨近年末,以排名“論英雄”的公募基金,是否會選擇安穩守成,保住今年以來的收益,還是繼續奮戰,尋找市場中的機會?大宗交易成爲觀察機構動向的一個角度。數據顯示,機構專用席位仍然是大宗交易買入的主力之一,而機構通過大宗交易賣出籌碼的情況則相對較少。特別是部分醫藥、食品、半導體等行業的股票,仍是機構大宗交易買入的重要標的。

大宗交易活躍

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Wind數據顯示,截至11月2日,四季度以來,滬深兩市共計發生1626筆大宗交易,合計成交27.98億股,合計成交金額爲435.68億元。具體來看,單次成交超過1000萬股的大宗交易合計59筆,單次成交超過1億元的有76筆。

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其中,部分個股出現大額大宗交易。例如,10月30日,分衆傳媒發生1筆大宗交易。該筆大宗交易成交價格爲9.60元,成交11069.85萬股,成交金額10.63億元,買方營業部爲海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部,賣方營業部爲機構專用。美的集團11月2日發生1筆大宗交易,該筆大宗交易成交價格爲70.10元,成交732.40萬股,成交金額5.13億元,買方營業部爲海通證券股份有限公司佛山順德新寧路證券營業部,賣方營業部爲海通證券股份有限公司佛山順德新寧路證券營業部。

從交易的折溢價情況來看,上述1626筆大宗交易相比前一交易日收盤價的折價率平均值爲4.71%。其中,402筆大宗交易爲溢價或者平價成交,平均溢價率爲3.37%;其餘1224筆道宗交易爲折價成交,平均折價率爲7.36%。從個股來看,英飛特、永福股份、聚燦光電、傳音控股、首航高科等出現高溢價成交大宗交易;天宜上佳、七彩化學、唐德影視、宣亞國際、健帆生物等則出現大幅度折價成交的大宗交易。

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機構大手筆買入

Wind數據顯示,上述1626筆大宗交易中,機構專用共計出現375筆大宗交易的買入席位,合計成交2.71億股,合計成交金額爲92.85億元。這375筆大宗交易相比前一交易日收盤價的折價率平均值爲6.29%。其中有43筆大宗交易爲溢價或平價成交,平均溢價率爲2.15%;其餘332筆大宗交易爲折價成交,平均折價率爲7.38%。

在行業分佈上,生物科技、醫療保健、食品飲料、半導體等,成爲機構大宗交易重點買入的行業。其中,洋河股份、億緯鋰能、邁瑞醫療、新希望、傳音控股等個股成爲機構大幅度溢價買入的對象。例如,洋河股份在10月12日發生1筆大宗交易。該筆大宗交易的成交價格爲138.75元,成交10萬股,成交金額1387.50萬元,買方營業部爲機構專用,賣方營業部同樣爲機構專用,該筆大宗交易的溢價率爲10%。

數據顯示,上述1626筆大宗交易中,機構專用共計出現54筆大宗交易的賣出席位,合計成交2.81億股,合計成交金額爲32.55億元。在行業分佈上,食品飲料、技術硬件與設備、材料、保險等,成爲機構大宗交易重點賣出的行業。其中,萬豐奧威、榮盛石化、河鋼資源、牧原股份、邁瑞醫療等個股成爲機構折價賣出的對象。

伺機而動捕捉機會

臨近年末,市場對機構是否將安穩守成、保住今年行情帶來的豐厚收益的討論頗多。不過,上述大宗交易的數據顯示,機構還是在部分行業和個股上積極而爲。中國證券報記者採訪瞭解到,雖然近期市場持續震盪,但是機構大多選擇伺機而動,捕捉市場機會。

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金鷹基金指出,近期股市一改此前的風格,之前表現強勁的順週期板塊顯著調整,而之前調整相對較多的科技、消費板塊近期表現良好,資金有明顯的兌現浮盈特徵。金鷹基金認爲,市場短期震盪加劇實屬正常,這種調整更多偏技術性。在影響股市中期表現的核心變量中,主導股市近兩年以來上漲的核心邏輯並沒有根本變化,市場如果回調幅度較大,依然是較好的配置機會。

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廣發基金宏觀策略部分析指出,市場短期不確定性仍存,但中期可以保持一定的樂觀態度。在海外不確定性較大、A股資金面階段性承壓的背景下,上市公司盈利的修復是市場最大支撐,A股前期演繹的結構性行情有望延續。建議沿盈利復甦的主線進行投資機會的挖掘,其中,可選消費、高端製造和週期成長值得關注。

富榮基金表示,上市公司三季報披露完畢,整體來看,疫情緩和後上市公司的淨利潤出現了大幅改善。其中,主板和中小板的業績修復力度更大,創業板業績修復放緩。行業上,金融地產、週期製造等中上游行業業績改善幅度較大,醫療保健、科技、消費等行業業績絕對增速靠前。富榮基金認爲,後市待外部不確定性落地後,市場有望繼續震盪向上,醫藥、科技、軍工以及低估值的週期龍頭是關注的重點。

進入四季度,A股市場震盪盤整。臨近年末,以排名“論英雄”的公募基金,是否會選擇安穩守成,保住今年以來的收益,還是繼續奮戰,尋找市場中的機會?大宗交易成爲觀察機構動向的一個角度。數據顯示,機構專用席位仍然是大宗交易買入的主力之一,而機構通過大宗交易賣出籌碼的情況則相對較少。特別是部分醫藥、食品、半導體等行業的股票,仍是機構大宗交易買入的重要標的。

機構專用席位買入額較高的大宗交易

名稱 交易日期 折溢價率(%) 成交量(萬股) 成交額(萬元)

深信服2020-10-13 -3.00 200.00 43,000.00

壹網壹創2020-10-13 -13.71 182.73 25,859.95

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海康威視2020-11-02 1.60 500.00 22,810.00

七一二2020-10-29 -7.01 555.00 21,955.80

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數據來源/Wind