“汽車強國”15年藍圖來了!新能源車板塊肯定嗨?

“汽車強國”15年藍圖來了!新能源車板塊肯定嗨?

(原標題:沸騰了!國務院放大招,“汽車強國”15年藍圖來了!美新能源車板塊暴漲相迎,A股資金瘋狂涌入,今天肯定嗨?)

11月2日晚間,國務院發佈了一份重磅文件:“汽車強國”的15年藍圖。這對於新能源汽車行業來說,無疑將是大利好。隔夜美股新能源車板塊暴漲相迎,理想汽車一度大漲15%,收盤漲13.44%;蔚來一度大漲超14%,收盤漲近9%。此外,小牛電動漲9.21%,小鵬汽車漲7%。

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11月2日,國務院辦公廳正式發佈了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》。其中指出,要落實新能源汽車相關稅收優惠政策,優化分類交通管理及金融服務等措施。推動充換電、加氫等基礎設施科學佈局、加快建設,對作爲公共設施的充電樁建設給予財政支持,助力新能源汽車產業的發展。

發展願景方面,規劃提出,到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破,安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用,充換電服務便利性顯著提高。

規劃提出,力爭經過15年的持續努力,我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平,質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成爲新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用,高度自動駕駛汽車實現規模化應用,充換電服務網絡便捷高效,氫燃料供給體系建設穩步推進,有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

值得注意的是,由於《規劃》強調了技術的重要性,提出“加大關鍵技術攻關,推動產業深度融合”。這使得新能源汽車產業鏈條上的技術型企業,持續受到資金青睞。

“汽車強國”15年藍圖來了!新能源車板塊肯定嗨?

代表之一爲比亞迪。今年,比亞迪推出刀片電池,加速推進比亞迪電池向其他汽車品牌外供。在芯片和電子元器件方面,從消費級半導體產品技術到車規級半導體技術,比亞迪也在不斷打破國際巨頭的技術壟斷。二級市場資金顯然對於此類技術型企業另眼相看,比亞迪AB股最新市值已經超過3000億元,已超過汽車行業“老大哥”上汽集團。

另一個代表則是寧德時代。今日,寧德時代股價同樣創出歷史新高。根據近日披露的三季報顯示,公司第三季度單季實現營收126.93億元,實現歸母淨利潤14.20億元,同比均實現一定幅度增長。

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實際上,從全球來看,今年以來,新能源汽車產業鏈都在備受市場追捧。作爲全球電動汽車龍頭,特斯拉股價今年持續大漲,年內累計最大漲幅超過400%。從2019年第三季度開始,特斯拉已經連續5個季度實現盈利。

汽車行業徹底反轉?

從二級市場資金的涌入邏輯來看,所相中的標的,並非僅僅侷限在新能源汽車。江鈴汽車11月2日晚間披露10月產銷情況,10月銷量達到3.4萬輛同比大增25.72%,表明繼前三季度之後,第四季度開局延續了此前良好的經營狀況。

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具體來看,江鈴汽車今年10月汽車銷量34008輛,同比增長25.72%;前10月累計銷量爲254824輛,同比增長11.15%。產量方面,10月爲3.15萬輛,同比增長9.08%,今年1到10月達到22.9萬輛,同比增幅接近12%。

拆解來看,在輕型客車、卡車、皮卡、SUV四大類別中,產銷量增幅最大的爲卡車。今年公司累計產銷量分別達到10.14萬輛核10.17萬輛,同比增幅均超過30%。

從產業來看,正在呈現出老牌車企與新興勢力同臺共舞、商用車與乘用車攜手步入高景氣的新特徵。

國內造車新勢力上市車企股價表現普遍強勢。蔚來年內股價上漲超過600%,目前市值突破400億美元。蔚來最新發布的2020年10月的交付數據顯示,10月共交付新車5055臺,創品牌單月交付數新高,同比翻番,並自今年3月以來連續第8個月實現同比增長。這是蔚來月度交付數首次突破5000臺。

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這也直接帶來了汽車市場正在出現反轉的新判斷。近年來,我國汽車產銷首次進入負增長週期,同時,受疫情等多重因素衝擊,我國新能源汽車在今年上半年銷量也陷入負增長。中國汽車工業協會數據顯示,今年上半年,國內新能源汽車銷量同比下滑44%至33.5萬輛。而同期,歐洲新能源汽車銷量同比增長52%,爲40.33萬輛。

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不過,從目前跡象來看,我國新能源汽車在目前已逐漸走出低谷,整車市場也在通往高景氣。

這種判斷在剛剛結束的三季報中已經得到驗證。不少汽車上市公司都錄得了超市場預期的業績增長,主要體現了汽車行業超預期的銷量恢復、超預期的利潤率彈性。

11月2日,A股汽車板塊再度大漲,主營乘用車燈具的星宇股份股價創出2011年上市以來新高;江鈴汽車股價則收出10月28日以來的第三個漲停板。

華創證券統計顯示,乘用車Q3整體營收實現了9%的增長、淨利增幅則達到64%。同時,零部件在Q3按中值法也實現了營收22%、淨利33%的增幅。相較於整車,部分零部件公司的業績回升幅度更超預期,這主要由於6-9月整車產量較3-5月顯著回升帶動零部件收入顯著回升,同時海外需求恢復+新訂單,推動零部件營收更加快速地上量,此外零部件公司普遍規模效應明顯+新訂單帶來利潤率提振,最終帶動淨利實現更高增速。

華創證券預計,汽車行業景氣改善將持續至少一年。“考慮2021年春節較晚,預計Q4乘用車批發同比繼續增長。2021年考慮經濟恢復帶動中低端需求恢復,換購峯帶動中高端需求加速釋放,行業景氣繼續向上,景氣度維持至少一年,車企及零部件盈利改善料也將持續。在汽車景氣向上週期,估計我們將看到一批有競爭力的自主車企及零部件經營上臺階。”

不過,汽車反轉預期濃烈之下,並非所有A股車企都能享受本輪紅利。

衆泰汽車就是其中代表。根據最新披露的財報,衆泰汽車前三季度實現營收9.81億元,同比下滑72.68%;虧損15.63億元。繼9月被浙江永康農商行申請預重整之後,時隔一個月時間,*ST衆泰正式被浙江永康農商行申請重整。

也並非所有產業鏈條都在享受高景氣度。以天汽模爲例,這家從事汽車車身覆蓋件模具及其配套產品的公司,在2020年前三季度,實現營業收入8.28億元,同比下降39.68%;歸屬於上市公司股東的淨利潤更是虧損1.27億元,同比下降240.27%;基本每股收益-0.14元。

可見,在整體反轉預期之下,市場的大浪淘沙也在持續演繹。

資金競逐

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消息面上的刺激,疊加汽車行業的新邏輯,成爲A股汽車板塊持續遭遇資金競逐的兩大因素。

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從目前可見的跡象來看,外資正在成爲買入A股市場汽車板塊的重要主力之一。

11月2日,江鈴汽車再度漲停,近4日3板。盤後龍虎榜顯示,深股通大舉買入4352萬元,並賣出2562萬元,此外,中國銀河紹興營業部也買入1994萬元。10月29日起,深股通已經連續多日登榜公司龍虎榜單。

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被北上資金所相中的,並非只有近期大漲的江鈴汽車。11月2日,深股通資金還大幅買入中國重汽,買入金額逼近8000萬元。此外,機構專用賬戶也大舉買入中國重汽,成爲公司股價封上漲停的重要貢獻者。

資金的持續圍獵之下,也在同步改變着A股“市值生態”。就在11月2日,創業板首次出現了市值超過6000億元的公司,寧德時代以6060億元的市值,不僅比排名第二位的邁瑞醫療要高逾1000億元(就在2019年底,寧德時代的市值還和邁瑞醫療大體相當),而且已經超越了美的集團等主板白馬,其A股市值已經與中國石油比鄰。

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