大白馬連環炸?2020年業績搶先看 謹防“業績殺”

大白馬連環炸?2020年業績搶先看 謹防“業績殺”

(原標題:大白馬連環炸?2020年業績搶先看,謹防“業績殺”)

週一的市場又一次讓投資人驚掉了下巴!

在中信建投閃崩刷屏全網之後,在指數全線飄紅的背景之下,還有一些白馬股出現集體大跌。

隨着A股2020年三季報收官,上市公司整體業績浮現在投資者的面前。近兩年,監管層一直強調價值投資,相關“商譽雷”、“業績殺”越來越多,如何防範風險?

//  不少白馬股集體下跌  //

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週一,A股並未跟隨上週五外圍股市的跌勢。上證指數收報3225.12點,漲0.02%;深證成指報13420.96點,漲1.39%。成交7995億元,環比減少超600億元。不過,北向資金淨買入30.8億元,一舉扭轉此前的強勢淨賣出。

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不過,在這種指數一片祥和的氛圍當中,有些個股的表現卻令人吃驚。在中午臨近收盤時,券商龍頭之一中信建投閃崩,一度觸及跌停,隨後快速拉昇,疑似“烏龍指”。

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而除了中信建投之外,其實還有不少股票的表現是超出市場預期的。比如華蘭生物收盤跌停,截至午盤,華蘭生物報收46.08元,總市值841億元,較前一交易日總市值(934億元)蒸發近100億。

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還有浪潮信息,這支市值近450億的股票,盤中股價一度跌停,收盤大跌9.34%。另外一支個股是市值近480億的中科曙光,該股盤中亦一度接近跌停,收盤大跌7.41%。

浪潮信息和中科曙光是信創概念的龍頭股,也是中國科技股的代表之一。除了上述兩隻信創概念股暴跌之外,中國長城和中國軟件跌幅也比較大。其中,中國軟件盤中最大跌幅一度接近8%,尾盤跌幅有所收窄,但跌幅仍高達4.44%。

//  業績不達預期?  //

10月30日晚間,華蘭生物發佈三季報。公告稱,公司2020年第三季度營業收入爲16.86億元,較上年同期增長36.45%;歸屬於上市公司股東的淨利潤4.52億元,較上年同期減少0.96%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤4.09億元,較上年同期減少4.70%。

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事實上,造成華蘭生物淨利潤下降的主要原因是其血液製品的銷售和淨利潤下降造成的。上週跌停的500億大白馬——天壇生物也是因爲血液製品的銷售和淨利潤下降,而被投資者持續拋售。

公告顯示,華蘭生物旗下的疫苗業務較去年同期大幅上漲。

同時,今年上半年,華蘭生物啓動了疫苗子公司分拆上市的事宜,投資者對華蘭生物的前景表示擔憂。

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再來看浪潮信息10月31日公佈三季報,公司前三季度營業收入和歸母淨利潤均實現了正增長,不過第三季度業績不及預期。第三季度營業收入同比減少8.82%,環比減少20.13%,歸母淨利潤同比減少8.91%,環比減少17.30%。有業內人士認爲,公司第三季度業績環比下滑主要是因爲同期雲計算廠商服務器需求發生疲軟,另外,Intel等上游廠商的業績也在下滑。

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//  A股三季報收官  //

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截至10月31日,4052家A股公司中,已有4050家公司披露2020年三季報,目前僅剩暴風退、中芯國際-U兩家公司暫未披露。

從已披露的財報來看,今年A股上市公司淨利潤增速經歷一季度快速回落之後,第二季度逐漸企穩,第三季度重回正增長軌道。

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其中,科創板公司表現尤爲亮眼。2020年前三季度,在醫藥、半導體等公司業績的帶動下,科創板歸母淨利合計同比增速爲54.2%,遠高於全部A股-6.52%的增速,亦高於中小板企業14.6%和創業板22.2%的增速。

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//  29家公司虧損超10億  //

近兩年,監管層一直強調價值投資,“商譽雷”、“業績退”越來越多。

理論來講,2020年3季度業績大虧公司,2020年底可能繼續虧損。

據Wind數據統計,從4066份三季度財務數據來看,630家公司虧損;29家公司虧損金額超過10億元。

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其中,海航控股虧損金額第一,2020年3季度共虧損156.27億元。另外,中國國航、東方航空、西水股份、南方航空、*ST安信、*ST力帆、渤海租賃、北汽藍谷、*ST金洲等公司虧損金額居前。

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//  全面提高上市公司質量  //

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2020年10月31日,高層召開專題會議,金融委強調:全面實行股票發行註冊制,建立常態化退市機制,提高直接融資比重。堅決整治各種金融亂象,對各類違法違規行爲“零容忍”。

2019年以來,被開2.4億鉅額罰單的樂視網、被移送司法機關的康美藥業以及被移送公安的獐子島等,每一家違法違規令市場驚歎。

2020年10月9日,國務院關於進一步提高上市公司質量的意見中專門提出了健全上市公司退出機制,發揮資本市場優勝劣汰功能,嚴厲打擊惡意規避退市行爲,將嚴重違法違規擾亂市場秩序的公司及時清出市場。

隨着A股註冊制的展開,IPO發行加速,A股退市公司也快速增加。

數據顯示,近四年以來,A股退市公司快速增加,從2017、2018、2019年各5只、6只、12只,到2020年9月,就有17只股票退市。

//  “洗衣液”也跑了?  //

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這兩年,獐子島不斷上演“扇貝跑了”,嚴重破壞了公司的誠信基礎。證監會的調查證明了,“天災”背後是獐子島財務造假的最終原因。

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隨着獐子島的“扇貝跑了”之後,這次廣州浪奇的洗衣液也跑了。

當5.72億元洗衣粉“跑路”,28年淨利潤歸“零”之後,廣州浪奇三季報的虧損再度刷新底線:公司前三季度淨虧損11.7億元,由盈轉虧。

投資者不禁要問:在收到政府的12.94億元土地補償款後,公司還虧損11個億?

據悉,經財務部門覈實,截至2020年10月21日,公司逾期債務合計52404.91萬元,佔公司最近一期經審計淨資產的27.52%。

10月30日晚,廣州浪奇稱,第三季度計提各項資產減值準備12.09億元。

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廣州浪奇在回覆深交所的問詢函時披露最新數據:截至9月30日,貿易業務應收賬款賬面餘額爲30.66億元,逾期金額爲26.35億元,逾期佔比高達86%。

二級市場方面,廣州浪奇股價只能用一首“涼涼”來形容,股價於11月2日股價一度摸至3.34元的新低。

//  131家公司2020年虧損  //

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曾經因爲產品外觀與保時捷、瑪莎拉蒂等知名豪車過於相似,而被車友們戲稱爲“保時泰”、“瑪莎拉泰”的衆泰汽車,或許真的要涼了。

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10月30日晚,*ST衆泰發佈三季報:前三季度*ST衆泰實現營業收入9.81億元,同比下降72.68%;歸屬於上市公司股東的淨利潤爲虧損15.63億元。

對於全年業績的展望,衆泰汽車預測公司虧損22億-33億元,同比增長70.51%-80.34%。目前,衆泰汽車屬於被申請重整狀態。

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據Wind數據統計,截止11月2日,共有602家公司公佈2020年業績預告,共有131家公司明確表示虧損。除了*ST衆泰虧損居首以外,天齊鋰業、天舟文化、美邦服飾、合康新能、省廣集團、華英農業、中泰化學等公司虧損金額較大。

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從虧損額超過1億元的公司來看,其中不乏曾經的白馬股、明星股。