包商減記餘波!福建海峽銀行臨時取消二級資本債發行

包商減記餘波!福建海峽銀行臨時取消二級資本債發行

(原標題:罕見!包商減記餘波!福建海峽銀行臨時取消二級資本債發行)

11月16日,上午還發布過申購區間與申購提示性說明的福建海峽銀行二級資本債,下午再次發佈了取消發行的公告。


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11月16日17:08,福建海峽銀行在中國債券信息網的公告顯示,擬於11月17日發行的5億元二級資本債,由於市場出現變動,該行與簿記管理人協商一致決定擇時重新發行,具體發行時間另行公告。

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“福建海峽銀行方面通知說取消發行,可能主要是受到週末包商銀行二級資本債全額減記的事情影響,市場有些波動,同時發行利率也有點高。”當天,一位參與該二級資本債發行工作的人士對21世紀經濟報道記者表示。

此前的11月13日,包商銀行發佈對“2015年包商銀行股份有限公司二級資本債”本金予以全額減記及累積應付利息不再支付的公告。公告稱,11月11日該行接到人民銀行和銀保監會《關於認定包商銀行發生無法生存觸發事件的通知》,人民銀行、銀保監會認定該行已經發生“無法生存觸發事件”。

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多位分析師認爲,包商銀行二級資本債全額減記市場已有充分預期,受此影響疫情期間受流動性寬鬆壓制的信用分層將重新擡頭,但總體影響不大。

“自包商銀行事件以來,已有數家中小銀行宣佈不予贖回二級資本工具,嚴重打擊了市場對於中小銀行資本工具投資的信心,信用利差曾經一度大幅度走闊,資本債券發行也在包商事件之後出現了階段性凍結。本次‘2015包商二級債’減記後,將進一步提升中小銀行資本工具的發行難度。”光大證券首席銀行業分析師王一豐表示。

中信建投證券首席銀行業分析師楊榮也表示,包商銀行二級資本債全額減記,這是我國銀行二級資本債歷史上的首例,打破剛性兌付的信號非常明顯。此事件將帶來二級資本債市場的重新定價,未來無論是銀行發行二級資本債,還是機構投資銀行二級資本債都將有變化。

福建海峽銀行11月16日上午發佈的申購區間與申購提示性說明顯示,福建海峽銀行本期二級資本債信用等級爲AA,發行日期爲11月17日-19日,11月19日起計息,發行對象爲全國銀行間債券市場成員。

從利率來看,經發行人與主承銷商協商確定,本期債券票面年利率的申購區間爲4.7%-5.5%,明顯高於11月10日瀘州銀行發行的同等信用等級二級資本債票面年利率的申購區間4.0%-5.0%。

此次福建海峽銀行取消二級資本債發行,略超市場預期。

楊榮認爲,目前我國在提速各種銀行資本補充工具的創新工作,預計未來關於銀行二級資本債的各種創新品種將陸續推出,比如:附加轉股條款的二級資本債等。

截至三季度末,福建海峽銀行資本充足率、核心一級資本充足率分別爲11.20%、10.12%。10月12日,福建海峽銀行已成功發行15億元二級資本債,票面利率爲4.60%。


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