規模與業績兼得?申贖安排顯露基金“心跡”

規模與業績兼得?申贖安排顯露基金“心跡”

(原標題:規模與業績兼得?申贖安排顯露基金“心跡”)

2020年接近尾聲,公募基金行業繼續創造輝煌。行業內爆款不斷,而基金公司正在規模與業績之間尋找自己舒適的“姿態”。統計數據顯示,除了新發基金和“二次發行”的基金外,存量績優基金同樣成爲基金公司向市場要規模的重要來源。做業績、要規模,是大部分基金公司的選擇。不過,對於涌入的資金,很多基金公司也是在積極和審慎之間求索平衡之道。

□本報記者 萬宇 徐金忠

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主動控制規模

11月17日,匯添富基金髮布公告稱,匯添富數字生活主題六個月持有期混合基金於11月16日開始募集發售,原定募集截止日爲11月20日。經過一天的發行,匯添富基金決定提前結束該基金的募集。即基金認購截止日提前至11月16日,從11月17日起不再接受投資者的認購申請。

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資料顯示,該基金募集規模上限爲120億元。匯添富基金表示,若募集期內有效認購申請金額全部確認後超過120億元,將對11月16日的有效認購申請採用“比例確認”的原則給予部分確認。

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此外,11月16日,東方紅資產管理旗下的基金產品東方紅睿璽第一天開放。資料顯示,東方紅睿璽第一個三年封閉期結束,11月16日開始首度開放。該基金本次開放期自11月16日(含)至11月27日(含),共計10個工作日。經過首日的開放後,東方紅睿璽獲得市場資金的追捧。

11月16日晚間,東方紅資產管理公告,東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購、申購及轉換轉入業務。公告顯示,11月17日(含)起該基金各類份額分別暫停接受單個基金賬戶1萬元以上的大額申購業務申請;11月18日(含)起,基金各類份額將暫停辦理申購業務。

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這兩隻爆款基金“閉門謝客”,是今年以來基金公司主動控制規模的一個側影。統計數據顯示,今年以來,首募限額、績優基金限制申購等,成爲行業的“標配”。

“調節”申購贖回

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在近年來A股結構性行情以及公募基金賺錢效應的推動下,公募基金受到投資者追捧,不少基金公司抓住這一機遇,派出旗下知名基金經理髮行新基金,不少績優基金公司的產品成爲爆款,基金公司管理規模大增。


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某大型基金公司人士介紹,他所在的公司今年以來發行了多隻權益類基金,但考慮到基金經理管理邊界等因素,公司對旗下基金經理髮行新產品數量主動進行了控制,並且多隻產品都設置了首募規模上限。

除了新發基金外,上述基金公司人士介紹稱,公司同樣注重對老產品的持續營銷,老基金規模的增長佔了今年以來公司整體管理規模增量的大部分。部分績優老基金長期收益較高,得到投資者認可,同時,營銷部門也會引導沒能成功認購新基金的資金去購買老基金。不過,他也表示,在追求管理規模增長的同時,公司還會從持有人投資收益、投資體驗等多個方面考慮,開放或暫停大規模申購和贖回。比如,在今年市場較熱的時期,公司就暫停了旗下多隻基金的大額申購,避免大量資金在短期內大量涌入,攤薄基金收益,確保基金運作的平穩。

Wind數據顯示,進入四季度以來,不少基金公司主動“調節”旗下基金產品的申購贖回。“三季度以後,市場的投資難度加大,存量績優基金的申贖情況比較複雜。既有落袋爲安的資金,也有希望獲得更高收益的資金。在這種情況下,公司對部分產品的申贖進行了主動的管理。總體而言是希望保持合適的規模、引導投資者形成合理收益預期。”上海一家基金公司分管市場的副總經理表示。

跨年佈局張弛有度

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中國證券報記者瞭解到,臨近年末,基金機構對待規模的態度更爲複雜。“年底的規模,是管理層和股東所看重的。但是對於基金經理來說,對待規模需要多方面考慮,包括原有持有人的利益、下一步資金配置的策略等。”有基金經理告訴中國證券報記者。

不過,雖然投資的難度加大,但是基金機構對於跨年行情仍然較爲積極,只是在配置的節奏上,追求張弛有度。

金鷹基金表示,從中短期看,影響股市運行的不確定性風險有望降低。但與此同時,干擾市場做多情緒的因素很多,短期人氣再度趨於低迷。儘管如此,金鷹基金預計股指下行空間相對有限。隨着相關因素的對股市短期風險偏好衝擊和流動性壓力的最終消退,經濟繼續復甦背景下企業基本面的持續改善將是確定性趨勢。尤其是明年上半年,伴隨着有效疫苗在全球的接種,全球經濟有較大可能迎來共振復甦的樂觀場景。這些都將爲市場帶來風險偏好的重新提升。從跨年角度考慮,金鷹基金認爲估值切換行情將大概率持續,而短期的市場回調則很可能提供了再度佈局的好機會。

廣發基金宏觀策略部也表示,國內經濟整體仍處於復甦進程中,RCEP的落地有望提升區域內國際貿易合作,對A股投資者情緒有所提升。

富榮基金表示,在國內外經濟復甦的大趨勢下,業績仍是主要的選股主線,維持市場震盪向上的判斷。在經濟復甦背景下,中上游行業短期將更爲受益,科技、醫藥、軍工以及低估值的週期龍頭是關注的重點。


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“不過,年終之際還是需要看長做短,在長期樂觀的同時,需要關注短期回調的風險。對於新進入的資金,在配置上適合靈活機動,不能求快。”上述基金經理表示。

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