A股快遞四強 申通“混得”最慘

A股快遞四強 申通“混得”最慘

11月中旬,A股四大快遞公司均公佈了10月經營數據:順豐在營收上依舊領先,韻達業務量增速和上月一樣,保持着超過60%的同比增長,申通營收雖從上個月的負增長變爲正增長,但業務量增幅依舊遠低於同行。

從全行業來看,近三個月來,全國快遞業務量從截至8月底的480億件持續增長至10月底的643.8億件,預計今年全年快遞業務總量有望超過800億件。

根據國家郵政局公佈的數據,1-10月,全國快遞服務企業業務量累計完成643.8億件,同比增長29.6%;業務收入累計完成6909.8億元,同比增長16.5%。10月份,全國快遞服務企業業務量完成82.3億件,同比增長43%;業務收入完成811億元,同比增長23.3%。

二哥三弟“鬥”得歡

從目前的市場佔有率來看,韻達和圓通分別位列第二和第三,均在15%以上。10月,韻達營收30.89億元,同比增長10.24%,快遞業務量14.17億票,同比增加63.82%;圓通營收28.24億元,同比增長17.59%,快遞業務量13.18億票,同比增長53.06%。

今年以來,兩家公司之間你爭我趕、競爭激烈。從單月業績增速來看,今年第二季度,圓通曾在5月和6月反超韻達。此前,阿里宣佈增持圓通,市場曾預測圓通有希望超越韻達拿下市佔率第二的位子。但在第三季度,韻達扭轉局面,截至目前,圓通的業務增速已經連續4個月落後於韻達。

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此外,需要關注的是,近期圓通因爲“信息泄露”事件登上了微博熱搜。11月17日,圓通對外迴應稱,今年7月底,公司總部監測到有加盟網點賬號存在異常操作,經調查發現,疑似有加盟網點個別員工與外部不法分子勾結,利用員工賬號和第三方非法工具竊取運單信息,導致信息外泄。

雖然這一事件系圓通內部主動發現並報案,但依舊引發市場對圓通的質疑。快遞行業專家趙小敏向《國際金融報》記者表示,圓通在關鍵時刻被曝出信息泄露事件,預計對其今年剩下一個半月的業務數據會產生比較大的影響。

記者注意到,韻達雖然業務增速領先於圓通,但從前三季度的財報數據來看,其營收和利潤都要低於圓通,此外,近期關於韻達網點的投訴也不少,今年“雙11”期間,“韻達客服建議儘量避開韻達快遞”的話題也一度登上熱搜,引發熱議。

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趙小敏表示,韻達的問題也很明顯,除了業務增速,其他數據都在下降,且股價仍在持續下滑,和德邦的協同作戰依然沒有清晰的脈絡,韻達需要向市場傳達一個明確的路線。

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申通依然做小弟

相比於不斷提高業務量和營收的同行,申通卻是另一番景象。

從今年3月復工以來,快遞行業價格戰競爭愈發激烈,各家快遞公司以價換量,紛紛採取低價搶市場的策略,不僅僅是通達系,順豐也加入戰場。從效果來看,順豐、韻達、圓通的業務量和收入都出現快速增長,但申通今年以來一直起起伏伏。

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從1-10月數據來看,除去第一季度因爲疫情,公司業務遭遇衝擊,二三季度中,申通的營收也僅在4月和6月實現同比增長。10月,申通快遞業務收入止跌,達到19.99億元,同比微增0.95%,在此之前,申通的收入已經連續三個月同比萎縮。

業務量方面,10月申通完成8.89億票,同比增長26.68%,增幅環比有所上升,但與同行均超過50%的增幅相比,仍有較大的差距。申通目前市佔率不到11%,與韻達、圓通差距明顯。

去年3月,申通宣佈獲得阿里的戰略投資,一度獲得市場強烈關注,但需要注意的是,在通達系中,獲得阿里青睞的不僅僅是申通一家,圓通、百世還有目前市佔率第一的中通,都與阿里有着緊密的聯繫。

趙小敏向記者表示,阿里入股之前,申通一直處於下滑狀態,阿里入股後,申通的士氣和知名度又重新回升,本應該抓住機會對網絡進行加速改造,快速提升市場份額,但過去一年,申通的表現並沒有達到市場預期。

今年前三季度,申通營收淨利雙降,其中營收147.12億元,同比下降6.03%,歸母淨利潤僅520.42萬元,同比下降99.53%。申通也是唯一一家扣非淨利爲負的A股上市快遞企業,爲-0.51億元。

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就在今年“雙11”之前,申通國際上海分撥中心正式啓動,申通快遞董事長陳德軍表示,要加快推進全球戰略佈局,爭取在三五年內推動申通國際上市。

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在上述行業專家看來,快遞需要向市場傳遞清晰的目標,申通快遞目前在A股遇到的挑戰已經非常大,現在又提出推動申通國際上市,這一想法市場恐難接受。